Quem são?
É uma agência especializada em encontrar as melhores soluções de crédito para particulares e empresas, incluindo financiamento a 100%, consolidação de créditos e crédito pessoal.
Autorizada pelo Banco de Portugal, atua com transparência, proximidade e compromisso com o bem-estar financeiro dos clientes.
Desafios Identificados
Antes de trabalharmos juntos, a DSIC Setúbal Vitória geria a operação com um conjunto disperso de ferramentas: email, Excel, um CRM básico e notas informais.
As principais dificuldades passavam por:
- Recrutamento, formação e alinhamento da equipa
- Falta de contactos recorrentes e previsíveis
- Instabilidade de resultados comerciais
- Processos pouco definidos e excessiva dependência de tarefas manuais (emails, lembretes e utilização limitada do CRM), apesar de não sentirem inicialmente um bloqueio crítico nos processos, rapidamente perceberam que estavam a desperdiçar tempo com ações repetitivas que poderiam ser automatizadas.
Soluções Implementadas
- Implementação de CRM otimizado para o setor com lembretes automáticos para clientes e equipa
- Automação de emails de pedido de documentação
- Formação comercial contínua
- Construção de funis de Meta Ads para captação de clientes e recrutamento
- Criação de conteúdo alinhado com os serviços e a atração de talento
- Desenvolvimento de scripts comerciais para uniformizar a abordagem
Definimos de forma precisa toda a jornada da lead, garantindo que todas as automações e etapas do processo comercial estivessem claras e alinhadas para toda a equipa. Foram criados novos funis de angariação que permitem um fluxo constante, natural e previsível de leads.
Visualiza o vídeo abaixo com o Paulo Brito, Diretor de Loja da DS Intermediários de Crédito de Setúbal Vitória:
Resultados Alcançados
Poupança significativa de tempo e aumento da produtividade
Maior foco nas ações que geram resultados
Auxílio direto ao recrutamento e tomada de decisão estratégica
Contratação de um elemento altamente qualificado para o recrutamento de comerciais, logo na primeira ronda de entrevistas — um perfil com experiência em recrutamento, competências sociais e formação em coaching, fortalecendo as soft skills da equipa
Formação comercial contínua a toda a equipa
Geração de leads mais consistente e previsível
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