Quem são?
É uma agência especializada em encontrar as melhores soluções de crédito para particulares e empresas, incluindo financiamento a 100%, consolidação de créditos e crédito pessoal.
Autorizada pelo Banco de Portugal, atua com transparência, proximidade e compromisso com o bem-estar financeiro dos clientes.
Desafios Identificados
A equipa da DSIC Ribeira Grande utilizava ferramentas básicas como Google Sheets e email, o que limitava a organização e o acompanhamento consistente das leads.
Havia dificuldade em manter o registo e seguimento dos contactos, o que tornava o funil comercial menos previsível e dificultava a tomada de decisão.
Algumas tarefas secundárias consumiam tempo útil da equipa, afastando o foco das ações com maior impacto na conversão e no apoio ao cliente.
Soluções Implementadas
- Implementação de CRM customizado, desenvolvido à medida da realidade e objetivos da DSIC de Ribeira Grande
- Criação de tarefas automáticas, como o envio automático de emails, integração com campanhas e visão clara da pipeline comercial.
- Organização do funil de vendas e maior foco nas ações com impacto direto, como contactos, agendamentos e pedidos de referência.
- Clareza e fluidez no tratamento das leads, permitindo à equipa trabalhar com mais confiança, previsibilidade e foco.
Resultados Alcançados
Equipa mais organizada e confiante, com processos estruturados e foco nas leads com maior potencial.
Tomada de decisão baseada em dados, permitindo uma análise mais estratégica do funil e dos resultados.
Planeamento comercial mais previsível, com maior cpntrolo sobre a entrada de leads e acompanhamento ativo de oportunidades.
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